PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA
Consulenza globale al servizio del cliente
Chi sono
Ho da sempre l'obiettivo di mettere a frutto la mia passione e i miei studi in ambito finanziario ed il modo per me più soddisfacente è quello di poter aiutare le persone ad orientarsi nelle scelte finanziarie di tutti i giorni.
Per far ciò, ho sostenuto con successo l'esame nazionale per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari (delibera OCF n. 852 del 11/09/2017) e l'esame per l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari a cui sono iscritto dal 22/09/2017.
Ho avuto anche l'onore di essere premiato fra i migliori consulenti d'Italia ai PFAwards '19, con una medaglia d'oro in Gestione della Relazione e due medaglie di bronzo in Consulenza Finanziaria e Competenze Professionali, di confermarmi l'anno successivo, ai PFAwards '20, con due medaglie d'oro: Consulenza Finanziaria e Ruolo ed Efficacia e all'edizione 2021 essere premiato in tutte le categorie: medaglia d'oro in Ruolo ed Efficacia, medaglia d'argento in Consulenza Patrimoniale e due medaglie di bronzo in Consulenza Finanziaria e Comunicazione e Relazione.
Sono inoltre stato invitato a partecipare al PFEXPO Gold Edition, che ha visto la partecipazione del padre della finanza comportamentale e Premio Nobel per l'economia 2017 Richard Thaler, ricevendo nell'occasione un Premio Speciale.
Consulenza globale
Offro una pianificazione finanziaria e assicurativa a 360°, un servizio personalizzato e focalizzato a risolvere le specifiche esigenze che emergono dall'analisi della situazione patrimoniale e reddituale del cliente, consigliandolo e seguendolo nella corretta allocazione delle sue risorse e nella copertura dei rischi, in funzione delle sue priorità personali.
In questo periodo di forte incertezza, diventa ancora più importante affidarsi ad un professionista che sappia lavorare mettendo in primo piano gli obiettivi e le esigenze della persona e che sappia risolverle a tutto tondo, in modo globale.
Servizi
Pianificazione finanziaria
A breve, medio e lungo termine. Gestire le risorse in funzione dei propri obiettivi.
Previdenza integrativa
Programmare il periodo di fine attività lavorativa con la massima serenità.
Protezione
Per tutelare il bene più prezioso: la propria vita e quella della propria famiglia.
Pianificazione successoria
E' possibile pianificare il passaggio del patrimonio beneficiando dell'esenzione dalla tassazione.
Benefici fiscali
Mediante appositi strumenti è possibile beneficiare di importanti incentivi fiscali.
Analisi di portafoglio
Analizzare gli strumenti del cliente in termini di costi, rischi e rendimenti.